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基于钻石模型的中国乳业国际竞争力分析

李兆祺

  改革开放以来,中国乳业发展迅速,已成为世界乳品生产、消费与贸易的主要国家之一。而随着中国经济的发展,人民生活水平的进一步提高;居民(尤其是农村居民)对乳品的消费将会进一步增加。因此根据发达国家的经验和中国乳业发展的趋势,我们可以得出一个基本的结论:在中国农村产业结构进行战略性调整的今天,乳业将成为中国农业发展的一大支柱产业。因为其发展不仅能够改善中国居民的消费结构、提高国民身体素质,而且在农业结构调整和农民收入增加方面都起到举足轻重的作用。除此之外,乳业是一种劳动密集型的产业,其产业链上的每一个环节都需要投入大量的劳动力,如奶牛养殖、饲料业、乳制品加工、屠宰、皮革等相关产业的发展都可以转移部分农村剩余劳动力,提供大量的就业机会。鉴于乳业的发展对于提高国民身体素质和经济发展以及就业如此重要,本文将从中国乳业和世界乳业的发展现状出发,运用钻石模型的六要素对中国乳业进行国际竞争力分析,并据此对乳业发展规划、政府监控等各个方面提出个人建议,以促使行业向着更加合理的方向发展,为提升中国乳业的国际竞争力提供研究基础。 本文第一章是对国内外乳业的发展现状,以及产业国际竞争力分析的结果所做出的简要综述。第二章开始详细介绍了国内外乳业发展的现状。首先从中国乳业的发展的现状来看,自1979年改革开放以来,中国乳业取得了迅速的发展。在原奶产量方面,从1978年的97.1万吨增长到2008年的3781.5万吨,总产量得到了巨幅的提高。然而与总产量形成鲜明对比的是中国人均奶占有量非常低。2006年我国人均奶占有量仅为25千克,是亚洲水平的1/2,是世界平均水平的1/4,是发达国家的1/12。在乳品加工方面,由于起步晚,起点低,所以生产规模、产品品种、产品质量与乳业发达国家相比存在一定差距,如我国的乳制品品种单一,除液态奶外,全国乳制品中奶粉占80%以上,其它高附加值的乳制品如黄油、奶酪等则受加工技术、消费量的限制而产量很小。在消费方面,近些年由于经济发展以及人民收入水平的提高,乳品的整体消费水平在稳步提高,但是人均消费水平依然很低。2005年中国城镇人均奶类消费量为24.79千克,而同期世界平均水平为100千克,欧美发达国家为200到300千克,亚洲为40千克①,可见,中国人均奶类消费量远远低于世界平均水平。除此之外基于收入和饮食习惯等原因,我国城镇居民的奶类消费远高于农村。城镇是中国乳品的主要消费市场,城镇人口仅占全国人口的30%,但乳品消费量却占全国乳品消费总量的70-80%,而占人口70%的农村居民的乳品消费只占总量的20-30%,并且这种消费量差距近几年有进一步扩大的趋势。从乳品贸易方面来看,尽管90年代以来中国乳品贸易发展迅猛,但是乳品并不是中国农产品贸易的主要产品。1998到2007年间,中国乳品贸易额在农产品对外贸易额的比重中仅占1%左右,如2007年中国乳品的进出口总额为94263万美元,仅占当年农产品贸易额的1.18%。另一明显的特征是,近几年尽管中国乳品有少量出口到泰国、新加坡和缅甸等亚洲国家,但从整体上看,中国目前仍然是乳品净进口国。 其次从世界范围来看,自上个世纪90年代,奶制品产量呈逐年增长的趋势。发达国家是世界乳品的主要产区。2008年,世界上53%的乳品产自发达国家,仅欧盟25国的产量就占32%,北美占21%,亚洲国家的产量仅占很小一部分。从长期的发展趋势来看,世界乳品的消费基本与产量相当,除澳大利亚和新西兰等国家外,各国乳品的出口与总产量相比所占比例都比较小,所以乳业发达的国家不仅是乳品的主要生产国,而且同时也是乳品的主要消费国。乳品贸易量只占世界乳品总产量的很小一部分。国际乳品贸易呈现了发达国家完全控制乳品出口的特点。乳品贸易由欧盟和大洋洲控制着,其次是美国、澳大利亚和加拿大,而东南亚、中东、加勒比、南美则是世界主要的乳品进口地区。近几十年来国际乳品市场扭曲程度一直很高。发达国家出于保护其国内奶农的利益、避免库存和保护国内市场的目的干预乳制品贸易。欧盟、美国等国家主要采取价格支持政策、直接收入支付与投入品补贴、进口配额与关税、供给管理、垄断贸易和植物卫生检验检疫等政策对乳业的生产和贸易进行干预,但随着全球化和各国对贸易自由化呼声的高涨,各国都在逐步削弱其保护力度,乳业贸易的环境将越来越宽松,中国乳业的外部发展环境也将更加有利。 在详尽分析国内外乳业发展现状的基础上,本文第三章主要结合波特的钻石模型从要素禀赋、国内需求、相关支持产业、产业组织以及政府和机遇六方面来分析我国乳业的国际竞争力,与国际乳业发展的差距,来说明中国乳业向国际化水平发展中遇到的问题。具体分析结论有以下六点: 1、乳业的要素禀赋:从资源总量来看,我国占据一定的优势,特别是劳动力资源丰富且价格低廉,使得我国乳制品的生产成本具有一定的竞争力。但是,从技术水平来看,产出效率非常低,品质落后,使得资源的整合能力不强,相关资源的总量优势发挥不出来。而且,我国乳业传统的发展模式占主导,过度依赖要素资源,造成大量资源浪费的同时,生产效率也不高,与乳业发展强国差距比较大。因此我国乳业成为资本技术融合型的高效发展模式,还有很长的一段路要走,作为乳业大国而不是乳业强国存在的现状短时间内不会发生改变。 2、乳业的国内需求上来看,由于巨大的人口基数使得我国乳制品国内需求量保持稳定增长的趋势,推动了我国乳业的高速发展,这与发达国家需求停滞、生产能力饱和的形势形成鲜明的对比。但是尽管在总量上占据优势,我国居民的人均奶制品需求量仍然远低于世界平均水平,而且目前的奶制品需求以中低档为主,需求质量还有待进一步提高。从发展趋势来看,我国人均奶制品尚有较大的提升空间,而且消费结构会逐渐向中高档奶制品转移,乳业的生产加工能力也会得到相应的较大的提高。 3、乳业的相关和辅助产业:相关产业是乳业产业链中不可缺少的环节,而我国乳业的关联产业中,除饲料业的竞争力相对较强之外,其他相关产业特别是包装业和物流业的竞争力都比较弱。这有形或无形中增加了奶制品成本,降低了乳业产业的盈利空间。与发达国家相比,我国乳业相关产业链的建设较为落后,奶牛饲料业、包装业、奶业机械业和物流配送体系都跟不上我国奶牛产量的增长速度,使得我国乳业与发达国家的差距进一步拉大。 4、乳业的产业组织:整体来看,我国乳业产业组织结构不合理,产业集中度低,小规模企业数量过多,行业整体利润率不合理,品牌过于分散。这些因素致使我国乳业市场绩效低于正常水平,竞争力和后续发展动力受到较大影响,不利于我国乳业的良性发展。 5、机遇:国际乳业发展形式的转变(乳业发展中心由发达国家转向发展中国家)给中国乳业发展创造了良好的契机,尽管目前我国乳业的竞争力不强,但只要抓住机遇,发挥需求市场的潜在优势,把握好“国际竞争国内化”的发展趋势,利用好本土化的资源和学习创新能力,就能不断向国际最高水平靠近。 6、政府:产业促进政策和鼓励消费政策的实施,大幅提高我国乳业的竞争实力。然而与欧盟的生产限制政策和“过渡”保护政策相比,我国实施自由的贸易政策虽然一方面有利于通过有效竞争提高自身的实力,但是另一方面我国乳业也遭受到不公平的贸易待遇,政府应利用WTO相关规则保护本国企业的利益。 根据钻石模型对中国乳业的国际竞争力的分析,在本文的第四章,作者就如何从这六方面提高中国乳业的国际竞争力进一步提出一些个人建议措施。具体有以下几点:1、加大奶业高级要素资源的投入、提高整合产业资源的能力;2、扩大市场需求;3、完善奶业产业链的建设,促进主产业和关联辅助产业同步发展;4、奶业企业重组与兼并,提高大中型企业的比例,鼓励企业集团化发展;5、把握发展契机,积极学习和引进国外的先进经验和技术;6、继续发挥政府的积极作用,重视奶农的利益诉求,保护奶业产业基础。论文的第五章是结论。自改革开放以来中国乳业的发展取得了巨大的进步,但是与发达国家相比,中国乳业发展还需要走很长的一段路。……   
[关键词]:中国乳业;世界乳业;国际竞争力;波特钻石模型
[文献类型]:硕士论文
[文献出处]:东北财经大学2010年